90
MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES
CONSOLIDADAS
El Tramo A2 se repaga en su totalidad a vencimiento en 2017, mientras que el calendario de amortización ordinaria de los tramos A1 y B es el
siguiente:
Tramo A1
Tramo B
31
de marzo de 2013 - 10%
30
de junio de 2013 - 40%
31
de marzo de 2014 - 10%
31
de marzo de 2014 - 40%
31
de marzo de 2015 - 20%
31
de marzo de 2015 - 20%
31
de marzo de 2016 - 30%
-
31
de marzo de 2017 - 40%
-
Los tres tramos están referenciados al Euribor más un diferencial de 4,5%. No obstante, al no haberse ejercido la opción de amortizar 100 millones de
euros del Tramo B antes del 31 de diciembre de 2012, el diferencial a partir del 1 de enero de 2013 aumentó al 5,5%. Asimismo, el Grupo ha iniciado
la formalización de la hipoteca de activos adicionales al no haberse ejercido dicha opción. El tipo de interés del Tramo A1 se encuentra totalmente
cubierto mediante contratos de cobertura de interés (véase Nota 19).
El Grupo tiene el compromiso de cumplir con determinados ratios financieros anualmente. A 31 de diciembre de 2012 los ratios no se han cumplido
lo que constituye una causa de amortización anticipada si así lo acuerdan entidades acreditantes representativas de al menos 2/3 partes del importe
pendiente de desembolso del crédito sindicado. Por este motivo el importe total pendiente de desembolso del mencionado crédito se presenta en
el pasivo corriente del estado de situación financiera consolidada a dicha fecha. No obstante, con fecha 30 de abril de 2013 el Grupo ha obtenido
dispensa de su cumplimiento de las entidades acreditantes, por lo que sigue vigente el calendario de vencimientos original del crédito sindicado
(
véase Nota 31).
Además, no puede efectuar, sin obtener autorización expresa de las entidades prestamistas del Sindicado, inversiones de ninguna clase por un
importe anual conjunto superior al 5% de las ventas totales del Grupo NH correspondiente al ejercicio económico anterior.
-
Una línea de crédito con garantía hipotecaria firmada con RBS por 14 millones de euros refinanciada en paralelo al sindicado y en condiciones
similares.
Dentro de la línea “Préstamos hipotecarios” se incluyen, entre otros, los siguientes préstamos:
-
Un préstamo firmado con Banca IMI (Grupo Banca Intesa) y concedido a NH ITALIA, S.R.L. por un importe de 75 millones de euros, destinado
a la financiación de la compra de la participación en NH Italia, así como a la reforma de la planta hotelera italiana, concedido en julio de 2012.
Está referenciado al Euribor más un diferencial del 4,25%. El año de vencimiento final es 2015, con posible prórroga hasta 2017. Este préstamo
cuenta con garantía hipotecaria sobre cinco activos hoteleros del Grupo en Italia. El Grupo ha solicitado dispensa de dichos incumplimientos a las
entidades acreditantes para evitar la amortización anticipada.
Asimismo, en la línea “Préstamos patrimoniales” se incluyen los siguientes préstamos:
-
Un préstamo de 3 millones de euros concedido a Jolly Hotels, S.p.A. (hoy NH Italia) por Banca Populare de Vicenza que devenga un tipo de interés
referenciado al Euribor cuyo vencimiento es junio de 2014.
Adicionalmente, en la línea de “Préstamos subordinados”, se incluyen dos préstamos por un importe conjunto de 75 millones de euros totalmente dispuestos
a 31 de diciembre de 2012 y con fecha de vencimiento y amortización única al final de la vida de los mismos, 2036 y 2037.
Los tipos de interés medios de financiación del Grupo durante los ejercicios 2012 y 2011 han sido 4,93% y 3,73% respectivamente.
18.
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES
El detalle del epígrafe “Otros pasivos no corrientes” de los estados de situación financiera consolidados adjuntos a 31 de diciembre de 2012 y 2011 es el
siguiente:
Miles de Euros
2012
2011
A valor razonable:
Opción de venta de Donnafugata Resort, S.r.l.
9.900
5.899
Instrumentos financieros derivados de tipo de interés (Nota 19 y 25)
3.207
185
Plan de retribución referenciado al valor de la cotización de la acción 2007-2013 (Notas 19, 20 y 25)
-
43.389
A coste amortizado:
Subvenciones de capital
19.718
21.020
Emisión de pagarés
17.428
2.719
Indemnización por la cancelación del contrato de arrendamiento Hotel NH Buhlerhöhe
6.032
9.275
Derecho de usufructo Hotel Plaza de Armas (Nota 7.1)
1.495
2.990
Préstamos con socios
914
900
Otros pasivos
1.761
1.390
60.455
87.767
