Tras la ampliación, la composición del accionariado de la Sociedad Dominante es la siguiente:
Número de
derechos de voto
directos
Número de
derechos de voto
indirectos
Porcentaje total
de derechos de
voto
Accionista
(1)
%
Grupo Inversor Hesperia, S.A.
61.870.383
-
20,07
HNA Group Co., Ltd.
-
61.654.358
20
Tangla Spain, S.L.U.
61.654.358
-
20
Banco Financiero y de Ahorros, S.A.(
2
)
-
38.833.834
12,597
CK Corporación Kutxa-Kutxa Korporazioa, S.L.
15.413.673
-
5
Kutxabank, S.A.
-
15.413.673
5
Bancaja Inversiones, S.A..
13.955.675
-
4,527
Intesa Sanpaolo, S.P.A.
5.791.685
8.148.802
4,522
Hoteles Participados, S.L.
13.385.269
-
4,342
Amancio Ortega Gaona
-
12.512.971
4,059
Pontegadea Inversiones, S.L.
12.512.971
-
4,059
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja (Ibercaja)
-
12.432.716
4,033
Ibercaja Banco, S.A.
12.432.716
-
4,033
(1)
Fuente: Según conocimiento de la Sociedad, el Informe Anual de Gobierno Corporativo 2012 de la Sociedad y las comunicaciones efectuadas a la CNMV.
(2)
Engloba, entre otras, las participaciones directas de Bancaja Inversiones, S.A., Corporación Financiera Caja de Madrid, S.A. y Sociedad de Promoción y Participación Empresarial
Caja Madrid
El acuerdo estratégico establece el marco para crear una “joint venture” entre ambos grupos con el propósito principal de desarrollar el negocio hotelero
en China, uno de los mercados con mayor crecimiento en el mundo, en colaboración con un grupo local líder en el sector turístico. Esta alianza representará
una gran oportunidad para diversificar las operaciones de NH Hoteles.
Ambos grupos también han establecido un principio de acuerdo para asociarse en la comercialización de los hoteles del Grupo en el mercado chino
y convertirse en la compañía hotelera de referencia para los viajeros de HNA. El objetivo es incrementar el flujo de clientes asiáticos en NH Hoteles,
diversificando así el tipo de usuarios por país de origen.
b) Solicitud de obtención de conformidad a las entidades financieras del sindicado
La modificación del contrato de financiación sindicada de fecha 29 de marzo de 2012 solicitada por NH Hoteles a las entidades acreditantes no ha obtenido
la unanimidad requerida, al no haber prestado su consentimiento a los términos aceptados por treinta entidades, acreedoras del 96’871% de la financiación,
una única entidad de crédito que, con una participación del 3’129%, ha exigido condiciones adicionales que comprometerían seriamente la viabilidad del
plan de negocio de NH Hoteles.
c) Acuerdo con HPT
El Consejo de Administración de la Sociedad Dominante aprobó el 27 de febrero de 2013 la firma de un acuerdo de intenciones no vinculante para una serie
de transacciones de hoteles en América Latina, EE.UU. y Europa con el fondo de inversión inmobiliario americano (REIT) Hospitality Properties Trust (HPT).
El Grupo vendería cinco hoteles (804 habitaciones) en América Latina (México, Colombia, Uruguay y Chile) por aproximadamente 70.000.000 de dólares
estadounidenses a HPT, manteniendo su gestión bajo contratos de gestión a largo plazo de duración inicial de 20 años con opción de renovación. Como
consecuencia de esta transacción no se espera quebranto patrimonial alguno para el Grupo.
A HPT se le concedería la opción de formar una “joint venture” con NH Hoteles para adquirir conjuntamente el 100% de la propiedad y llevar a cabo una
renovación completa del hotel NH Jolly Madison de Nueva York. Una vez finalice la remodelación, NH Hoteles y Sonesta International Hotels, Inc. gestionarán
y comercializarán conjuntamente el hotel.
Como consecuencia de no haberse alcanzado la unanimidad requerida por las entidades financieras del sindicado no será posible llevar a efecto todas las
operaciones con HPT en los términos originalmente previstos en el acuerdo de intenciones.
d) Medidas posteriores
El Grupo, con fecha 30 de abril de 2013, ha obtenido la dispensa del cumplimiento, a 31 de diciembre de 2012, de los ratios financieros contemplados en el
contrato de financiación sindicada mediante la aprobación de las entidades acreditantes representativas de un importe agregado superior a 2/3 del importe
total pendiente del crédito y prevé atender el pago de sus obligaciones con los acreedores financieros de acuerdo con el calendario original del mencionado
contrato, contando para ello con la inversión de capital desembolsada la semana pasada por el grupo HNA, con la ampliación del proceso de venta de
activos y con nuevas operaciones de capitalización y financiación, confiando en restablecer definitivamente su equilibrio financiero y la rentabilidad del grupo
a resultas de esas operaciones.
El calendario de vencimiento proforma de la deuda financiera del Grupo a 31 de diciembre de 2012 una vez considerada la dispensa anteriormente descrita
es la que se indica en el cuadro siguiente:
MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES
CONSOLIDADAS
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