MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS
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17.-
DEUDAS POR EMISIÓN DE OBLIGACIONES Y DEUDAS CON
ENTIDADES DE CRÉDITO
El saldo de los epígrafes “Obligaciones y otros valores negociables” y “Deudas con entidades de crédito” al 31 de diciembre de 2013 y 2012 es el siguiente:
Miles de Euros
2013
2012
Largo plazo
Corto plazo
Largo plazo
Corto plazo
Obligaciones convertibles
223.417
-
-
-
Obligaciones "senior" garantizadas
250.000
-
-
-
Deuda por intereses
-
3.661
-
-
Gastos de formalización
(15.129)
-
-
-
Obligaciones y otros valores negociables
458.288
3.661
-
-
Préstamo sindicado
114.333
19.000
13.558
715.855
Préstamos hipotecarios
131.124
55.855
91.057
131.415
Préstamos patrimoniales
-
6.493
1.000
8.272
Préstamos subordinados
75.000
-
75.000
-
Líneas de crédito
6.506
12.482
-
11.036
Gastos de formalización de deuda
(5.668)
(716)
(2.820)
(15.366)
Deuda por intereses
-
2.930
-
2.119
Deudas con entidades de crédito
321.295
96.044
177.795
853.331
Total
779.583
99.705
177.795
853.331
Con fecha 31 de octubre y 8 de noviembre de 2013, respectivamente, se produjeron la colocación y desembolso definitivo de sendas emisiones de obligaciones “senior”
garantizadasydeobligacionesconvertibles,asícomodeunnuevopréstamossindicado.Partedelosfondosobtenidossedestinaronaamortizartotalmentelafinanciación
sindicada concedida en marzo de 2012, así como el saldo pendiente del Equity Swap firmado por la Sociedad Dominante. Como consecuencia de esta operación, se han
cancelado anticipadamente gastos de formalización de deuda asociados a ésta financiación sindicada por importe de 7.913 miles de euros.
Obligaciones convertibles
Con fecha 31 de octubre de 2013, la Sociedad Dominante realizó una colocación de bonos convertibles entre inversores institucionales, por un importe total de 250.000
miles de euros, con las siguientes características:
Importe de la emisión
250.000.000
€
Nominal del bono
100.000
€
Vencimiento
5
años
Rango de deuda
"
Senior" no garantizada
Precio de la emisión
100%
Cupón
4%
Precio de canje
4,919
euros
Prima de conversión
30%
Precio de amortización
100%
Número máximo de acciones a emitir
50.823.338
En determinados supuestos, a voluntad del bonista o de la Sociedad Dominante, cabe la amortización o conversión anticipada de este instrumento.
Esta operación se considera un instrumento compuesto de pasivo y patrimonio, valorándose el componente de patrimonio, en el momento de la emisión, en 27.230miles
de euros.
Como es habitual en este tipo de emisiones, y con objeto de fomentar la liquidez del instrumento en el mercado secundario, NHHoteles, S.A. formalizó un contrato de
préstamo de títulos con las entidades financieras colocadoras de hasta 9 millones de acciones propias. Este préstamo se remunera al 0,5% y al 31 de diciembre de 2013
se encuentra totalmente dispuesto (véase Nota 16.4).
Obligaciones “senior” garantizadas
Con fecha 30 de octubre de 2013 la Sociedad Dominante realizó una colocación de obligaciones “senior” garantizadas por un importe nominal de 250.000 miles de
euros, con vencimiento en el año 2019. El tipo de interés nominal anual de dicha emisión de obligaciones es del 6,875%.
Esta financiación exige el cumplimiento de una serie de obligaciones contractuales que al 31 de diciembre de 2013 se cumplen en su totalidad.
