NHHOTEL GROUP
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RESULTADOS Y EVOLUCIÓN 2013 - PLANDE REFINANCIACIÓN
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Plande
refinanciación
A finales del mes de octubre de 2013 culmina con éxito la refinanciación de gran parte de
la deuda del Grupo. Un proceso que finalizó con el desembolso de los tres instrumentos
financieros elegidos para constituir la nueva estructura:
•
Obligaciones Senior Garantizadas
Emisión de obligaciones simples, de rango “senior” y garantizadas (
“
Senior Secured Notes”
)
por importe de 250M
€
,
con vencimiento a 6 años en noviembre de 2019 y cupón de interés
fijo del 6,875%.
•
Obligaciones Convertibles
Emisión de obligaciones convertibles o canjeables a opción de sus tenedores en acciones
de NH Hotel Group, S.A., no garantizadas (“
Unsecured Convertible Bonds”
),
por importe
de 250M
€
,
con vencimiento a 5 años en noviembre de 2018, cupón de interés fijo del 4%
anual y valoración de las acciones de NHHotel Group a efectos de la conversión en 4,919
€
por acción.
•
Financiación “
Club Deal
”
Nueva financiación sindicada (“
ClubDeal”
)
por importe de 200M
€
,
con vencimiento a 4 años
en noviembre de 2017 (sin perjuicio de amortizaciones previas obligatorias y voluntarias), y
tipo de interés variable igual al Euribor trimestral más 4% de margen.
Gracias a estas operaciones, que ascienden a 700M
€
,
la Compañía ha amortizado totalmente
la financiación sindicada de marzo de 2012 y otras obligaciones financieras abaratando, así, el
costemedio de financiación e incrementando la duraciónmedia. Con ello, se ha construido una
nueva estructura financieramás flexible, que permite al Grupo disponer de fondos adicionales,
incluyendo su tesorería, para invertir hasta 200M
€
en nuevas inversiones estratégicas
contempladas en sus planes de negocio.
Los objetivos alcanzados con la refinanciación de la deuda son aumentar la duración media
minimizando el gasto financiero, diversificar las fuentes de financiación reduciendo la
dependencia de las instituciones financieras y, por último, acomodar el calendario de
amortizaciones a la fase de inversión inicial del nuevo plan.
En el año 2013 se han organizado varios eventos con inversores, además de numerosas
reuniones individuales y colectivas con ellos y con accionistas, conmotivo de la refinanciación
de gran parte de la deuda del Grupo a través de los mercados de capitales (bono de renta fija y
bono convertible en acciones).
Resultados de NHHotel Group a 31 de diciembre de 2013
NHHOTEL GROUP, S.A. CUENTA DE PYG
(
millones de
€
)
2013 12
M 2012 12M 2013/2012
Ingresos de la Actividad Hotelera
1.266,0 1.288,0
(1,7%)
Ingresos de la Actividad Inmobiliaria
14,9
22,1
(32,7%)
TOTAL INGRESOS
1.280,8
1.310,1
(2,2%)
BENEFICIODE GESTIÓN
398,1
411,1
(3,2%)
EBITDA
121,6
118,1
2,9%
EBIT
27,7
5,5
403,8%
EBT
(36,0)
(53,6)
32,9%
RESULTADONETO recurrente
(44,1)
(66,9)
34,1%
EBITDA no recurrente
21,3
(40,2)
153,0%
Otros elementos no recurrentes
(17,0)
(185,0)
90,8%
RESULTADONETO
incluyendo no-recurrente
(39,8)
(292,1)
86,4%
