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MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS
Obligaciones convertibles
Con fecha 31 de octubre de 2013, la Sociedad Dominante realizó una colocación de bonos convertibles entre inversores institucionales, por un total
de 250.000 miles de euros, con las siguientes características:
Importe de la emisión
250.000.000 €
Nominal del bono
100.000 €
Vencimiento
5 años
Rango de deuda
"Senior" no garantizada
Precio de la emisión
100%
Cupón
4%
Precio de canje
4,919 euros
Prima de conversión
30%
Precio de amortización
100%
Número máximo de acciones a emitir
50.823.338
En determinados supuestos, a voluntad del bonista o de la Sociedad Dominante, cabe la amortización o conversión anticipada de este instrumento.
Esta operación se considera un instrumento compuesto de pasivo y patrimonio, valorándose el componente de patrimonio en el momento de la
emisión en 27.230 miles de euros.
Como es habitual en este tipo de emisiones, y con objeto de fomentar la liquidez del instrumento en el mercado secundario, NH Hotel Group, S.A.
formalizó un contrato de préstamo de títulos con las entidades financieras colocadoras de hasta 9 millones de acciones propias. Este préstamo se
remunera al 0,5% y al 31 de diciembre de 2014 se encuentra dispuesto en 8,4 millones de acciones (véase Nota 15.3).
Obligaciones “senior” garantizadas
Con fecha 30 de octubre de 2013 la Sociedad Dominante realizó una colocación de obligaciones “senior” garantizadas, por importe nominal de
250.000 miles de euros, con vencimiento en el año 2019. El tipo de interés nominal anual de dicha emisión de obligaciones es del 6,875%.
Esta financiación exige el cumplimiento de una serie de ratios financieros que al 31 de diciembre de 2014 se cumplen en su totalidad.
Préstamo sindicado
En noviembre de 2013, una sociedad del Grupo y un grupo de ocho entidades financieras formalizaron un nuevo préstamo sindicado por importe de
200.000 miles de euros con vencimiento final a cuatro años, en noviembre de 2017. Este préstamo sindicado consta de dos tramos:
• Tramo A: instrumentado bajo la modalidad de préstamo mercantil por importe de 133.333 miles de euros, con vencimientos de 19.000 miles
de euros en los primeros tres aniversarios desde la fecha efectiva de concesión del préstamo sindicado, y un vencimiento final en el cuarto
aniversario de 76.333 miles de euros. En noviembre de 2014 se produjo el primer vencimiento de 19.000 miles de euros. El saldo pendiente de
amortización al 31 de diciembre de 2014 asciende a 114.333 miles de euros.
• Tramo B: instrumentado bajo la modalidad de crédito mercantil “revolving” por importe de 66.667 miles de euros con disposiciones trimestrales
y vencimiento final en noviembre de 2017. El saldo dispuesto al 31 de diciembre de 2014 asciende a 10.000 miles de euros.
En relación a esta financiación se mantiene el compromiso de cumplimiento de una serie de ratios financieros con medición semestral que al 31 de
diciembre de 2014 se cumplen en su totalidad.
Las obligaciones “senior” garantizadas y el préstamo sindicado comparten garantías hipotecarias de primer rango sobre hoteles del Grupo NH en
España (NH Eurobuilding) y Holanda (NH Barbizon Palace, NH Conference Centre Leeuwenhorst, NH Conference Centre Koningshof, NH Schiphol
Airport, NH Conference Centre Sparrenhorst, NH Zoetermeer, NH Naarden, NH Capelle, NH Geldrop, NH Best y NH Marquette), pignoración del
100% de las acciones de las sociedades H.E.M. Diegem, B.V., Onroerend Gooed Beheer Maatschappij Van Alphenstraat Zandvoort, B.V. y pignoración
del 60% de las acciones de la sociedad NH Italia y la garantía solidaria a primer requerimiento de las principales sociedades operativas del grupo
participadas al 100% por la Sociedad matriz.
Las obligaciones senior garantizadas y el préstamo sindicado contienen cláusulas que limitan el reparto de dividendos.
En el marco de la restructuración de la deuda financiera de Donnafugata, en diciembre de 2014 NH Europa, S.A. asumió 7.000 miles de euros de
deuda. El resto de la deuda financiera asociada a Donnafugata se recoge en le nota 9.
