94 MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS
Líneas de crédito
En 2015 NH Hotel Group, S.A. y NH Finance, S.A. obtuvieron la autorización por parte de las entidades de crédito que participan en los préstamos
sindicados anteriormente descritos para poder formalizar deuda adicional para mejorar la liquidez del Grupo.
Al 31 de diciembre de 2015 los saldos bajo este epígrafe incluyen el importe dispuesto de diversas líneas de descuento y pólizas de crédito. El límite
conjunto de dichas líneas de descuento y pólizas de crédito al 31 de diciembre de 2015 asciende a 69.550 miles de euros. En dicho importe se incluye
una línea de crédito con garantía hipotecaria por importe de 6.000 miles de euros. Al 31 de diciembre de 2015, el importe disponible correspondiente
a estas líneas de crédito asciende a 30.833 miles de euros.
El detalle por vencimientos de las partidas que forman parte de los epígrafes “Deudas a largo plazo y a corto plazo” es el siguiente (en miles de
euros):
Vencimiento
Instrumento
Límite Disponible Dispuesto 2015
2016
2017
2018
2019 2020 Resto
Préstamos hipotecarios
43.590
-
43.590
-
11.328 12.509 6.684 1.884 1.450 9.735
Interés fijo
20.884
-
20.884
-
1.321
8.284 642
663
687
9.287
Interés variable
22.706
-
22.706
-
10.007 4.225 6.042
1.221
763
448
Préstamos subordinados
75.000
-
75.000
-
-
-
-
-
-
75.000
Interés variable
75.000
-
75.000
-
-
-
-
-
-
75.000
Préstamos sindicados
242.800
-
242.800
-
21.200 37.200 180.200 700
700 2.800
Tramo A (interés variable)
104.833
-
104.833
-
9.500 9.500 85.833
-
-
-
Tramo B (interés variable)
66.667
-
66.667
-
-
-
66.667
-
-
-
Sindicado NH Europa (interés variable)
6.300
-
6.300
-
700
700
700
700
700 2.800
Sindicado refi. Alemania (interés
variable)
33.000
-
33.000
-
3.000 3.000 27.000
-
-
-
Sindicado refi. Italia (interés variable)
32.000
-
32.000
-
8.000 24.000
-
-
-
-
Línea de crédito garantizada
6.000
4.144
1.855
-
1.855
-
-
-
-
-
Interés variable
6.000
4.144
1.855
-
1.855
-
-
-
-
-
Obligaciones convertibles
233.251
-
233.251
-
-
-
233.251
-
-
-
Interés fijo
233.251
-
233.251
-
-
-
233.251
-
-
-
Obligaciones "senior" garantizadas
250.000
-
250.000
-
-
-
250.000 -
-
Interés fijo
250.000
-
250.000
-
-
-
250.000 -
-
Préstamos patrimoniales
15.332
-
15.332
-
3.596 7.539 2.168
1.763
266
-
Interés variable
15.332
-
15.332
-
3.596 7.539 2.168
1.763
266
-
SUBTOTAL
865.973
4.144 861.828
-
37.979 57.248 422.303 254.347 2.416 87.535
Líneas de crédito
63.550 26.689
36.861
-
36.861
-
-
-
-
-
Interés variable
63.550 26.689
36.861
-
36.861
-
-
-
-
-
Gastos de formalización de deuda
-
-
(16.873)
-
(1.060)
(868)
(8.693) (5.995)
(39)
(218)
Deuda por intereses
-
-
5.105
-
5.105
-
-
-
-
-
Situación endeudamiento a
31/12/2015
929.523 30.833 886.921
-
78.885 56.380 413.610 248.352 2.377 87.317
Situación endeudamiento a
31/12/2014
887.928 65.600 807.354 74.428 67.469 110.186 229.480 242.626 1.645 81.520
El detalle del activo otorgado como garantía hipotecaria de la línea de crédito garantizada por importe de 6.000 miles de euros, es el siguiente (en
miles de euros):
Activo hipotecado
Valor neto contable
activo
hipotecado
Total Holanda
NH Atlanta Rotterdam
13.795
Valor neto contable de los activos otorgados como garantía hipotecaria
13.795
Importe de la deuda garantizada
6.000
A interés fijo
-
A interés variable (importe dispuesto más disponible)
6.000
